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雅江投资1.2万亿，大土木会崛起吗？
最近这两天，水电领域迎来了一件大事，那就是雅江集团正式成立。雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式也在西藏林芝举行，总投资约1.2万亿元。要知道，这可是是目前全球规划中最大的水电站项目。
雅下水电工程建设拉开序幕后，资本市场迎来了狂欢。要知道，这个项目论证已历经多年，如今正式开工，也算是靴子落地。其实，笔者认为，工程机械领域或许最先受益。从土方开挖量角度来看，按照项目发电量为三峡工程的3倍估算，雅下水电工程土方总开挖量约5亿立方，达到当前国内年土方开挖总量的10%，这个比例已经非常高了。据国盛证券预测，在雅下水电工程1.2万亿元的巨额投资中，工程建设装备投资占比预计至少达15%(约1800亿元)。
除此之外，在笔者看来，水电工程勘察设计和施工主体也能享受到一波红利。在这个领域，中国电建承担了我国80%以上的河流规划及大中型水电站勘测设计任务，中国能建在水电工程领域施工市场份额超过30%。
所以，简单来说，产业链上游的玩家，或许会率先受益。目前是第一阶段概念炒作，接下来估计实际中标公司会率先受到资本市场青睐。
工程建设板块中标公司：
中国电建：全球水电工程领军企业，主导雅江项目主体建设，已中标 687 亿元工程订单。
中国能建：中标雅江中油保安电源工程，合同 12.8 亿元。未来将承接下游电站机电安装及输变电配套工程。
中岩大地：沿土工程领域龙头企业，将深度参与墨脱水电站的坝体建设、地基处理等关键环节。其中地基处理环节预计投资 610-930 亿元。
筑博设计：西藏本地建筑设计龙头企业，主要参与雅江项目工程设计咨询环节，包括水利、水电工程的规划、勘测、设计等。
建筑业是一个长链条的产业，对国计民生十分重要，而现在也没有一个新产业出现能有力地拉动经济。而雅江工程足够大，会虹吸足够的人才去西藏，原有的工程竞争就会变小，就业环境就会大范围改善，大范围改善了，土木就还真有可能崛起。
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