1. 禁令出台背景

2025年3月，海关总署因多次在进口美国原木中检出小蠹虫、天牛等检疫性有害生物，为防范外来林业生物入侵、保护国内生态安全，正式发布公告全面暂停美国原木对华进口，中美原木贸易直接中断。

禁令落地前，美国原木对华贸易体量可观：2024年美国对华原木贸易总额8.49 亿美元，其中硬木原木6.12亿美元、软木原木2.37亿美元，是我国重要原木进口来源国之一。

2. 解禁重启，量价同步走高

时隔8个月，釜山中美领导人会晤后，我国于11月7日同步放开美国原木、大豆进口限制，美国木材重新打开中国市场大门。

解禁七个月后行情凸显：美国原木对华出货量强势反弹，5月对华原木均价大涨 33%；禁令空档期形成的市场缺口被快速填补：软木原木份额由新西兰、俄罗斯、澳大利亚、德国承接，硬木原木大量贸易份额永久性流向越南市场，全球原木贸易版图完成一轮重塑。

1. 对华出口黄金发展周期

过去十年，中国是日本木材出口核心战略市场：原木占到日本木材出口总额半数，其中 97% 销往中国大陆、韩国及中国台湾地区。

转折点出现在 2016 年：我国修订木结构设计规范，首次将日本柳杉、扁柏、落叶松纳入合规建筑用材名录，政策红利彻底激活对日原木进口需求。

日本依托林间精细化抚育工艺，修剪培育无节疤高端柳杉，凭借性价比优势打开销路，2017 年日本木材出口创下 40 年新高；行情鼎盛阶段，对华柳杉到岸价可达130 美元 / 立方米，盈利空间充足，日本东北锯木厂商曾直言：全球涨价周期里，日本木材价格竞争力极强。

2. 当前出口压力凸显

最新数据显示，日本原木5月对华出口同比下滑10%，总量仅15.22万立方米；但短期波动不代表行业整体衰退：4月日本原木出口同比增长11%，当前出口均价 109美元/立方米，同比仍小幅上涨1.8%。

日本原木月度出口体量本就偏小，常年稳定在15万立方米上下，仅两三艘散货船到港量波动，就容易造成单月出口两位数涨跌。

1. 国内需求基本面走弱

国内房地产行业疲软，建筑用材需求持续下行，全国原木进口总量逐年收缩，整体市场进入存量竞争时代，增量红利消失。

2. 老牌竞品占据主流份额

收缩的软木原木赛道里，新西兰辐射松长期稳居进口第一大品类，渠道、定价、供应链成熟，持续挤压日本柳杉原有市场空间。

3. 美国花旗松重新入局分食蛋糕

美国原木解禁后快速回流，花旗松依托成熟贸易体系、规模化供应能力重返市场，进一步分流原本属于日本针叶原木的采购订单，市场竞争白热化。

日本农林水产省曾定下2025 年木材出口规模翻三倍的发展目标，该规划完全依托中国市场需求支撑。

眼下困境清晰：国内地产需求疲软、美国竞品回归、总进口量萎缩三重利空叠加，日本柳杉能否守住长期积累的对华市场份额存在不确定性；下半年海关原木进出口月度数据，将直接验证日本这套高度依赖中国的木材出口战略能否落地兑现。

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